Omdat hij verlangt naar een nieuwe start vertrekt Clay Tahoma naar het noorden van Californië, waar hij in de dierenkliniek en stallen van zijn oude vriend Nate Jensen gaat werken. In Virgin River wordt hij door iedereen met open armen ontvangen… behalve door de mooie Lilly Yazhi.
Deze kleine sterke vrouw intrigeert Clay in hoge mate. Hijzelf heeft de naam een paardenfluisteraar te zijn, en hij is bezig een getraumatiseerde jonge hengst te behandelen. Met zijn ervaring krijgt hij veel voor elkaar, maar wat Lilly in korte tijd als vanzelfsprekend met het paard bereikt, is onvoorstelbaar.
Clay wil Lilly graag beter leren kennen, maar ze houdt hem op een afstand. Heeft ze misschien iets naars meegemaakt, of ziet ze hem gewoon niet zitten? Hij is vastbesloten uit te vinden wat er achter haar afwijzende houding zit en haar over te halen hem te vertrouwen. Zal de magie van Virgin River ook voor hem werken?
